Erbschafts- und Nachfolgeplanung
Verantwortung tragen und Verantwortung übertragen.
Erben und Vererben sind wichtige Eckpunkte im Leben eines Menschen. Jeder wird im Laufe der Jahre mindestens einmal damit konfrontiert. Erbschaften sind oft die letzte Verbindung mit einem lieben Verwandten, die Hoffnung auf zusätzliche Einkünfte oder aber auch eine Quelle des Ärgers und die Ursache familiären Streits.
Tatsache ist, dass trotz dieses Wissens der überwiegende Teil der Bevölkerung bisher keine Nachfolgeregelungen getroffen hat. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der bestehenden Testamente nicht den konkreten Wünschen des jeweiligen Verfassers entspricht oder juristisch nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt.
Unser Ziel ist es gemeinsam mit Ihnen im Rahmen eines Estate Planning eine fundierte Erbschafts- und Nachfolgeplanung zu gestalten, die ganz auf Ihre persönliche und berufliche Lebenssituation zugeschnitten ist.
Bei der Erstellung eines Estate Planning stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Die "harten" Zahlen aus rechtlicher und steuerlicher Sicht müssen hinter den "weichen" Faktoren Ihrer Lebensplanung zurückstehen.
Estate Planning
- Individuelle, neutrale und ganzheitliche Beratung (Vermögen, Recht und Steuern)
- Transparente Darstellung der Ist-Situation (Vermögen, Liquidität, erbrechtliche und erbschaftssteuerliche Situation
- Erstellung einer maßgeschneiderten nachvollziehbaren Vermögens- Liquiditäts- und Nachfolgestrategie
- Reduzierung von Liquiditätsbelastungen, z. B. Steuern
- Verhinderung von Fehlinvestitionen
- Beratung und Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Kontinuierliche weitere Betreuung des Mandanten, Aktualisierung und ggf. Anpassung der Maßnahmen